予実管理システム・予算管理システムを選ぶ前に決める5つのこと、製品比較の前の要件整理
表計算での予実管理に限界を感じ、製品を比べ始める前の経営企画・経理の責任者に向けて、先に決めておく5つのことを確認表にした。科目と部門のコードが整っていないと、製品を入れても手作業の読み替えが残る。
脱Excel
決算データを散らさない集計設計、Excel手作業から段階的に移行する順序
Excelの転記と突合に決算の時間を取られていないか。一気の刷新ではなく、集計の中心を一つ決め、転記を接続に、突合を自動化へと段階的に移す。どこから手をつけるかの判断材料を示す。